2017年证券从业资格考试投资基金基础讲义(8)

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正文：

　　第五节 混合基金

　　一、混合基金在投资组合中的作用

　　混合基金的风险低于股票基金、预期收益高于债券基金。

　　二、混合基金的类型(偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金)

　　三、混合基金的风险

　　混合基金的风险主要取决于股票和债券配置的比例大小。

　　第六节 保本基金

　　一、保本基金的特点

　　最大特点是在满足一定期限后，为投资者提供本金或收益的保障。

　　二、保本基金的保本策略(CPPI策略，作为一般知识掌握即可)

　　三、保本基金的类型(本金保证、收益保证、红利保证)

　　四、保本基金的投资风险

　　1、期限的限制。

　　2、在一定程度上限制了基金收益的上升空间。

　　3、存在一定的机会成本。

　　五、保本基金的分析方法(一般知识掌握即可)

　　保本基金的分析方法包括五个指标：(多选)

　　1.保本期。与风险成正比，保本期越长，投资于保本基金的风险就越高。

　　2.保本比例。与保本基金风险成反比，保本比例越高，风险越小。

　　3.赎回费。与保本基金风险成正比，赎回费越高，风险越高。

　　4.安全垫。与保本基金风险成反比，安全垫越高，风险越小。

　　5.担保人。如果保本基金不能偿还时，担保人会偿还，是降低风险的一种方式。

　　
　　　　　　　
　　　　　　　
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